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AI용 HBM ‘원톱’…“투자 더 늘린다”

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작성자 또또링2 조회6회 작성일 25-07-27 15:37

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빅테크 메모리 수요 증가 지속삼성전자 전사 영업익의 ‘2배’
내년 경쟁사들 본격 시장 진입경쟁 따른 단가 하락 우려에도개발·양산·공급 ‘리더십’ 자신
SK하이닉스가 올해 2분기 9조원대 영업이익을 거둬 사상 최대 분기 실적 기록을 다시 썼다.
인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM) 수요가 꾸준히 증가한 덕분이다. 회사는 투자 확대 방침을 밝히며 ‘HBM 공급 과잉’ 우려에는 선을 그었다.
SK하이닉스는 연결 기준 2분기 영업이익이 9조2129억원으로 지난해 동기 대비 68.5% 증가했다고 24일 밝혔다. 매출은 22조2320억원으로 같은 기간 35.4% 늘었다. 기존 최고 기록이던 지난해 4분기(매출 19조7670억원·영업이익 8조828억원)를 넘어 역대 최대 분기 실적을 달성했다.
이번 9조원대 영업이익은 반도체·모바일·가전 부문을 모두 포함한 삼성전자 전사가 거둔 2분기 영업이익(4조6000억원·잠정)의 2배에 달한다.
호실적을 이끈 원동력은 역시 고부가가치인 HBM이었다.
2분기는 무역분쟁과 경기 불확실성으로 인한 수요 둔화 우려 속에 출발했다. 하지만 글로벌 빅테크 기업들이 AI에 적극 투자하면서 AI칩용 메모리 수요 증가세가 지속됐다. 불확실성에 대비하기 위한 고객사들의 선제적인 구매도 이어졌다.
SK하이닉스는 “D램과 낸드플래시 모두 예상을 웃도는 출하량을 기록했다”며 “D램은 HBM3E(5세대 HBM) 12단 판매를 본격 확대했다”고 전했다. HBM 시장 1위 사업자인 SK하이닉스는 엔비디아를 비롯한 주요 고객사에 제품을 공급 중이다. 연내 6세대인 ‘HBM4’ 양산까지 준비하고 있다.
SK하이닉스는 향후 시장 흐름도 긍정적으로 전망했다. AI 모델 추론 기능 강화를 위한 기술기업들의 경쟁이 고성능·고용량 메모리 수요를 늘릴 것으로 내다봤다. 각국의 ‘소버린(주권) AI’ 구축 투자도 장기적으로 메모리 수요 증가의 동력이 될 것으로 예상했다.
송현종 SK하이닉스 사장은 콘퍼런스콜에서 “올해 투자를 기존 계획 대비 증가시킬 예정”이라며 “내년 HBM 공급에 대한 가시성을 확보해 선제적인 투자가 필요하다고 판단했다”고 말했다. HBM 생산을 위한 장비 투자가 중심이 된다.
일각에선 삼성전자와 마이크론이 HBM 시장에 본격 진입해 공급이 확대되면 가격 결정권이 고객사로 넘어가면서 제품 단가가 하락할 수 있다고 지적한다. 미국 투자은행 골드만삭스는 최근 보고서에서 “경쟁 심화로 내년 HBM 평균 가격이 올해보다 약 10% 감소할 것”이라며 SK하이닉스에 대한 투자 의견을 ‘중립’으로 하향 조정했다.
그간 SK하이닉스는 HBM3E 12단 제품을 사실상 엔비디아에 독점 공급하면서 높은 마진을 확보해왔다.
최근 마이크론이 엔비디아에 HBM3E 12단 공급을 시작했고, 삼성전자도 납품을 시도 중이다. 이들 역시 HBM4 개발에 열을 올리고 있다. HBM4는 기존 제품보다 생산 원가가 높아 수익성을 유지할 수 있는 적정 가격대를 형성하는 것이 과제로 꼽힌다.
SK하이닉스는 이 같은 우려에도 선두를 지키겠다는 자신감을 드러냈다. 송 사장은 “메모리 사업을 영위하는 한 경쟁은 회사가 받아들여야 하는 숙명”이라며 “메모리 시장은 선도 사업자가 일정한 협상력을 가질 수 있는 시장으로 변모했다고 본다”고 말했다.
그는 “제품 개발과 양산, 공급 측면에서의 고객지향적 마인드, 이를 뒷받침하는 조직의 팀워크는 남들이 쉽게 카피할 수 없는 것”이라며 “새로운 AI 메모리에서도 리더십을 가져가겠다”고 자신했다.
기아가 미국의 수입차 관세 직격탄을 맞으면서 올해 2분기 실적이 악화했다. 하반기 전망도 어둡기만 하다.
기아는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 2조7648억원으로 지난해 동기보다 24.1% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 25일 밝혔다.
매출은 국내, 미국, 유럽 등 주요 시장에서 하이브리드카와 전기차 판매가 늘어나고 SUV 등 고부가가치 차량 수요가 이어져 29조3496억원을 기록, 분기 기준 역대 최대를 달성했다.
반면 영업이익은 지난 4월부터 본격 발효된 미국의 수입차 25％ 관세, 주요 시장 경쟁 확대로 인한 인센티브 증가 등으로 크게 축소됐다. 영업이익률은 9.4%로 하락해 11개 분기 만에 두 자릿수 영업이익률 기록이 깨졌다.
국내 판매는 전년 대비 3.2% 증가한 14만2535대, 해외에선 2.3% 증가한 67만2353대를 기록했다. 글로벌 시장에서는 2.5% 증가한 81만4888대(도매 기준)를 팔았다.
기아는 관세 등 글로벌 통상 환경의 불확실성에 따른 실물경제 침체 우려와 지정학적 리스크 확대, 소비자의 구매 심리 위축 등 어려운 경영 환경이 이어질 것으로 전망했다.
2분기까지는 관세 발효를 앞두고 비축했던 ‘비관세 재고’로 미국 시장 수요에 대응할 수 있었는데, 이제는 현지 생산을 제외하고 관세 부담을 온전히 떠안아야 한다. 또한 오는 9월 미국에서 전기차 구매 세액공제가 종료되고, 유럽 시장 내 경쟁이 심화하는 점도 악재가 될 수 있다.
기아는 미국 생산 물량을 최대한 현지에서 소화하고 파워트레인별 생산을 탄력적으로 확대하면서 미국 관세 충격을 최대한 만회하겠다는 구상이다.
김승준 기아 재경본부장은 “관세는 전 세계 모든 업체가 공통으로 당면한 사업 요인”이라며 “외부요인에 핑계 대며 물러나거나 주저앉지 않고 기본 체력과 상품력을 강화하는 기회로 삼겠다”고 말했다.
보이저 1호가 우주로 향하고 영화 <스타워즈>가 탄생한 1977년, 아디나 조르노는 미국 필라델피아에서 ‘인간’ 여자아이로 태어난다. 아디나는 어릴 적 겪은 낙하 사고를 계기로 자신이 외계인임을 자각하고 팩스 기계를 통해 지구 관찰 일지를 고향 별로 전송하기 시작한다. 그는 아버지 없이 어머니와 단둘이 살아가며 덧니와 근시가 있고 온갖 소리에 민감하며 비틀스를 싫어하는 ‘외계인’ 소녀로 자란다.
‘지구에서 태어난 외계인이 쓴 인류 관찰 보고서’라는 책 소개 문구답게 소설은 아디나의 생을 따라가며 외계인의 시선으로 바라본 지구의 모습을 그려낸다. 록과 힙합 음악, 인기 드라마 <프렌즈>를 비롯해 9·11 테러 등 1970년대 이후 미국 사회의 문화와 사회 정치에 격변을 일으킨 사건들이 아디나의 눈을 통해 다양한 풍경으로 책 속에 담긴다.
“영화관에서 먹을 공식적인 음식을 고를 때 인간은 무화과잼 쿠키나 캐러멜처럼 조용한 음식이 아니라 지구상에서 가장 시끄러운 소리를 내는 팝콘을 골랐습니다” “오노 요코가 비틀스를 해체하게 했다는 비난은 곧 하나의 제도가 됐어요. 거기에는 위계가 있고, 농담이 있으며, 고유의 언어와 정기간행물, 그리고 결코 의심하지 않는 신봉자들이 있어요”처럼 위트 실린 문장들을 그는 고향에 전송한다.
아디나는 오랫동안 고향에서 내려온 지령에 따라 지구를 관찰하고 답을 보낸다. 이야기의 마지막 “지구를 한 단어로 요약하라. 작동을 중지하라”는 통신을 받는다. 작동 중지는 인간의 관점으론 생의 종결이다. 그의 지구에서의 삶이 마무리되는 순간, 아디나는 자신이 “지구를, 자신이 사랑했던 모든 인간이 있던 행성을 그리워할 것”이란 사실을 깨닫는다.
김영록 전남도지사가 25일 전남 나주의 한 벽돌공장에서 지게차에 결박돼 끌려다닌 스리랑카 국적 이주노동자 A씨(31)를 만나 직접 만나 위로했다.
김 지사는 또 이 사건을 “우리 사회를 부끄럽게 하는 인권유린”이라고 규정했다.
김 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “피해자는 체격이 건장하고 인상이 밝은, 매우 성실한 청년이었다”며 “트라우마 탓인지 많이 위축돼 있었고, 신변 노출을 걱정해 마스크를 쓴 채 한참 동안 벗지 못할 만큼 조심스러운 모습이었다”고 밝혔다.
그러면서 “괴롭힘도 억울한데 더 큰 불이익을 받을까 불안해하는 모습이 안타까웠다”며 “손을 잡고 ‘이제는 걱정하지 않아도 된다’고 위로했다”고 했다.
취재를 종합하면 A씨는 지난해 하반기 고용허가제를 통해 입국해 나주의 한 벽돌공장에서 근무해 왔다. 부모를 모두 여읜 뒤 한국행을 택했으며, 고향에는 누나 두 명만 남아 있는 것으로 전해졌다.
A씨는 지난 2월 작업 도중 지게차에 실린 벽돌 더미에 상반신이 결박된 채 끌려다녔다. 당시 상황은 주변 동료들의 웃음소리와 함께 영상으로 촬영됐고, 최근 해당 영상이 공개되며 사회적 공분을 샀다.
A씨는 직장을 옮기고 싶다는 뜻을 조심스럽게 내비쳤고, 김 지사는 “지금 일하는 곳에서 떨어진 지역에 새로운 안정적인 일자리를 알아봐 주겠다”고 약속했다.
전남도는 이번 사건을 계기로 도내 외국인 노동자 고용 사업장을 대상으로 전면 실태조사와 인권교육을 즉시 시행할 방침이다. 김 지사는 “이번 일을 반면교사로 삼아 전 사업장의 노동 환경을 철저히 점검하겠다”고 밝혔다.
이 사건은 현재 고용노동부와 경찰이 동시에 조사 중이다. 노동부는 해당 사업장에 대한 기획감독에 착수해 직장 내 괴롭힘, 폭행, 임금 체불 등 노동관계법 위반 여부를 들여다보고 있으며, 경찰은 A씨를 직접 만나 구체적인 피해 내용을 조사하고 있다.
김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 경기 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김 여사 일가를 압수수색했다.
특검팀은 25일 김 여사 어머니 최은순씨, 오빠 김모씨의 주거지와 사무실 등을 압수수색하고 있다고 밝혔다. 양평군수를 지낸 김선교 국민의힘 의원도 피의자로 적시해 국회 사무실과 자택을 압수수색한 것으로 확인됐다.
특검팀은 이날 경기 남양주시에 있는 A요양원도 압수수색하고 있다. A요양원은 김씨가 대표로 재직하면서 최씨가 실질적으로 운영한 것으로 알려졌다. 공흥지구 아파트 개발사업을 시행한 ESI&D도 A요양원과 같은 건물에 주소지를 두고 있다.
공흥지구 개발 특혜 의혹의 핵심은 김 여사 일가가 운영하는 개발회사 ESI&D가 공흥지구 개발사업 과정에서 특혜를 받았다는 것이다. ESI&D는 2011~2016년 양평군 공흥리 일대 부지 2만2411㎡를 개발해 350세대 규모의 아파트를 세웠다. 더불어민주당은 ESI&D가 약 800억원의 수익을 냈는데도 개발부담금을 한 푼도 내지 않았고, 사업 시한이 뒤늦게 소급 연장됐다며 특혜 의혹을 제기했다. 이 사업 시기 양평군수는 김 의원이었다.
특검에 사건이 이첩되기 전 이 의혹을 수사한 경기남부경찰청은 2023년 5월 김씨를 포함한 ESI&D 관계자 등 5명을 사문서위조 및 행사 혐의로 검찰에 송치했다. 양평군청 공무원 3명도 허위공문서 작성 및 행사 혐의로 검찰에 넘겼다. 최씨와 김 여사, 당시 양평군수였던 김 의원은 송치하지 않았다.
시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 김 여사와 최씨, 김 의원 등 핵심 피의자에 대한 수사가 제대로 이뤄지지 않았다며 2023년 5월 이들을 고위공직자범죄수사처(공수처)에 다시 고발했다. 공수처는 이 사건을 경기남부경찰청으로 넘겼고, 경찰은 다시 특검에 사건을 이첩했다.

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